UiPath 實戰分享｜精選3項流程案例
金融業 RPA 自動化流程解析(2024最新)
RPA 在金融業的運用成熟度已相當高，4/30(二)下午2-3點，將分享精選與金控、證券、保險業客戶的高需求流程，並結合 2024 年金管會關注的政策方面，帶你思考如何更深度運用 RPA 金融科技
用金融科技 RPA 提升業務營運效率
同時在以下方面貼近金管會的政策方向
監管報告與合規流程自動化
RPA 可用於自動收集、處理和生成監管報告所需的數據，減少手動操作的錯誤和耗時，提高報告的準確性和效率
數據安全和隱私保護
RPA 可設計成在不牽涉敏感信息的前提下自動執行特定任務，減少人工干預，從而降低數據外泄的風險
客戶服務和保護
RPA 可在客戶服務流程中應用，例如自動化客戶查詢處理、投保流程等，提高客戶體驗和保障客戶權益
UiPath 流程機器人，讓數位金融對內對外更高效合一
PGi 樺鼎商業資訊是 UiPath 在台灣最資深的流程開發夥伴，不只提供軟體授權，與有能力提供 RPA 長期導入規劃與培訓。透過 6 步驟方法論，自 2019 年起迄今已幫助超過 60 家中大型企業，金融業經驗涵蓋金控、證券與國際商銀
節省 85% 時間
明確導入方法搭配階段用戶培訓，快速縮短客戶自我摸索期
團隊背景四大會計顧問
PGi 技術團隊擁有顧問業的格局思維與客戶溝通力，同時具備技術實作經驗
客戶評價近滿分
PGi 服務的客戶橫跨金融、半導體製造、運輸物流，續約服務率超過90%
採用 Webex Meeting
4/30(二) 下午2-3點活動內容
| 時間 | 議程內容 |
|---|---|
| 13:50-14:00 | 報名者可以上線準備囉！ |
| 14:00-14:05 | 活動介紹 |
| 14:05-14:15 | 金融業在 2024 年深度利用 RPA 的四大方向 |
| 14:15-14:40 | RPA 在金融業應用｜高價值自動化流程示範 1. 證券開戶＋KYC 徵審作業 |
| 14:40-14:50 | PGi 樺鼎商業資訊，UiPath 導入方法與建議、實績案例分享 |
| 14:50-15:00 | Q&A 互動 |
UiPath 資深導入顧問｜PGi 樺鼎商業資訊
Steven 沈鈺閔
擁有四年 PwC 資誠創新諮詢顧問背景，Steven 熱愛將複雜低效率的事情簡單化，已累積多項金融業 RPA 與 CoE 規劃輔導經驗，包含國內前五大投信、 大型金控等
UiPath 實戰分享｜精選流程案例
金融業3大熱門流程解析(2024最新)
04/30(二) 下午2-3點線上見！
